Keterangan: Angel Smalls, seorang remaja pirang mungil, sangat menginginkan penis hitam besar. Keinginannya untuk penis hitam besar dipenuhi oleh Sean Michaels, yang memuaskan setiap keinginannya dengan alatnya yang besar. Tonton saat dia memasukkannya dalam vaginanya yang dicukur dan pantatnya yang ketat.